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新常態下車用發動機經歷小幅增長年

2015-01-26來源：中國工業報作者：趙三明

　　2014年，中國汽車年產銷量再創新高，整體產銷分別為2372萬輛和2349萬輛，雙雙突破2300萬輛，同比分別增長7.3%和6.9%。其中，乘用車產銷分別為1992萬輛和1970萬輛，同比增長10.2%和9.9%；商用車產銷分別為380萬輛和379萬輛，同比下降5.7%和6.5%。繼上一年度實現平穩較快增長之后，2014年度的汽車市場整體增長率均為個位數水平，乘用車強、商用車弱的格局貫穿全年，形成新常態下的平穩小幅增長特征。
　　2014年，車用發動機市場呈現低于5%的小幅增長格局。根據中國汽車工業協會最新公布的《中國汽車工業產銷快訊》的統計數據，2014年，納入統計范圍的61家車用發動機企業，累計生產發動機2108.16萬臺，累計銷售發動機2116.95萬臺，雙雙突破2100萬臺大關。產銷量同比分別增長3.31%和4.54%，增長率比上年分別下降13.64和11.65個百分點，迎來了經受考驗的一年。
　　發動機市場在小幅擴張后重歸寂靜
　　截至2014年年底，在中汽協會統計的61家車用發動機企業中，一汽-大眾、上汽通用五菱、上海大眾動力總成、上海通用東岳動力總成、重慶長安、北京現代、神龍、東風日產乘用車、長城、沈陽航天三菱、上海大眾、東風本田發動機、廣西玉柴、濰柴控股和長安福特，位居累計生產量排序的前15名。
　　與2013年相比，一汽-大眾仍然穩居第一位，前四名位置也與上一年度保持一致，沒有任何變化。從第五名開始，各大廠商的生產排序位置基本上都發生了變化。其中，沈陽航天三菱上升五位，神龍上升四位，上海大眾上升三位，重慶長安、北京現代各上升一位，東風日產乘用車、長城、廣西玉柴、濰柴控股的位置均有所下降。此外，曾在前15排名中的柳州五菱柳機和吉利控股掉出了陣列，東風本田發動機和長安福特則擠進了這一榜單。從累計生產量排名前15家企業的變化能夠簡單看出，汽油機強勢特征明顯，柴油機企業均有下滑，進步最為明顯的是供應多家汽車廠商的沈陽航天三菱和供應法系車為主的神龍。
　　2014年，發動機累計生產量達到5萬臺以上的前49家企業（比上一年度減少1家）中，年產超過10萬臺的企業有43家（比上一年度少3家），年產量達20萬臺以上的企業有33家（比上一年度多1家），年產量達30萬臺以上的企業有26家（與上一年度持平），年產量達40萬臺的企業有20家（比上一年度少1家），年產量達50萬臺的企業有13家（比上一年度少2家）。此外，以乘用車發動機企業為主導，2014年度年生產量達60萬臺以上的企業有9家，其中有5家的年生產量超過了100萬臺，一汽-大眾的年生產量則超過了180萬臺。從幾個生產量組別的對比可以看出：上一年度每一組別的企業數幾乎都在增加，而2014年卻以減少居多；經過2013年較為快速的擴張之后，車用發動機市場重又回到了小幅增長的徘徊階段。
　　生產集中度方面，累計生產量前5家企業的生產集中度為32.45%，這一數值比上一年上升2.70個百分點；前12名企業的生產集中度為53.77%，比上一年上升2.26個百分點。前5名和前12名企業的生產集中度同時上升并且幅度均超過了2%，這在以往是不多見的。簡單分析來看，由于近些年車用發動機行業內部企業與產品結構的持續調整和優化，使得龍頭企業和相對大企業的優勢更加明顯。在整體市場處于擴張期時這一特征并不明顯，一旦市場經歷較為明顯的調整或小幅增長之后，優勢企業的競爭力才更加突出，這一現象在經濟新常態模式下更為凸顯。
　　柴油機市場反映經濟現實
　　車用柴油機方面，2014年全年柴油機分別完成319.78萬臺和323.44萬臺的產銷量，同比分別下降10.25%和9.69%，在經歷了2011年和2012年連續兩年增速下滑和2013年的較大幅度反彈之后，車用柴油機市場重又回到了下降通道。實際上，車用柴油機市場的這一走勢，與當前持續不景氣的宏觀經濟面息息相關。由2013年的經濟弱復蘇到2014年的穩中有調，表明經濟新常態下的發展方向并不是以往的投資需求和基礎建設拉動，國家各種對中小企業的支持政策和混合所有制改革的預期，在2014年中已經有所顯示，并仍將在2015年反映出這一新的需求模式下對商用車及車用柴油機的需求特征。另外，從以千瓦數計的車用柴油機統計能夠發現，在這一單位計量下整體車用柴油機市場的產銷增長分別下降4.46%和4.82%，幅度明顯小于以臺數計的柴油機市場增幅。說明即使在市場不景氣之時，車用柴油機的平均單臺功率數也還是在增加的，這也可視之為好的一面。
　　從柴油機企業的整體表現看，2014年統計在內的22家柴油機企業中，累計生產量超過20萬臺的企業有6家（與上年持平），累計產量超過10萬臺的企業有9家（比上一年度少1家），累計產量超過5萬臺的企業有14家（與上年持平）。從柴油機市場總量下滑但大廠商數量卻在幾乎維持不變這一現象來簡單分析，產銷量靠前的廠家生產集中度應該也是在提升的，說明在調整時期柴油機企業的整合也在持續發酵，行業內優勢企業在下滑市場中的中堅作用將更為明顯。
　　從累計生產量排序看，廣西玉柴、濰柴控股、一汽集團、安徽全柴、江鈴控股、昆明云內、北汽福田、東風汽車股份、山東華源萊動、中國重汽、長城和安徽江淮，位居生產量排序的前12名。一個比較明顯的變化是：廣西玉柴、濰柴控股和一汽集團三大中重型柴油發動機企業占據了前三，北汽福田、中國重汽的位置也有所提升，東風朝柴則掉出了前12名的梯隊。車用柴油機市場2013年“輕好重差”的局面倒了過來，此次則輪到了輕型柴油機企業的不景氣時刻。
　　在柴油機企業的具體表現中，生產量較大的企業（年產量高于5萬臺）中，同比累計生產增長率超過15%的企業僅有北汽福田（31.14%）一家，另一家企業江鈴控股也有著不錯的全年同比增幅（12.50%），其他保持正增長的還有安徽江淮、東風汽車股份、昆明云內和中國重汽。此外，年度累計生產量增幅下滑較大的企業包括：東風朝柴（-42.45%）、安徽全柴（-33.49%）和山東華源萊動（-27.26%），其他增幅為負的企業還有：濰柴控股（-16.69%）、一汽集團（-12.63%）、廣西玉柴（-12.22%）等。
　　汽油機市場平穩小增
　　汽油機方面，統計在內的46家車用汽油機企業2014年累計產銷量分別為1782.29萬臺和1788.08萬臺，比2013年分別增長6.18%和7.59%，這一增長率比上一年度分別下降11.62和9.74個百分點。汽油機市場雖然仍舊保持了整體上升的趨勢，但隨著產銷量基數的增加和市場飽和度的上升，再加上相對較弱的經濟面和2014年前半年高企的油價，使以乘用車為主的汽油機市場增速明顯放緩，同樣形成了經濟新常態下的穩定增長新格局。
　　從汽油機企業的整體表現看，年度生產量超過50萬臺的企業為12家（比上一年度減少1家），超過40萬臺的企業有18家（比上一年度增加1家），超過30臺的企業有22家（比上一年度增加1家），超過20臺的企業有25家（比上一年度增加1家），超過10萬臺的企業有33家（比上一年度減少2家）?？梢钥闯?，由于總體市場的波動不大，汽油機企業也整體形成相對平穩態勢，在每個數量段的企業家數互有增減。
　　在汽油機企業的具體表現中，生產量較大的企業（年產量高于10萬臺）中，華晨寶馬（生產量同比累計增長49.00%）、長安福特（54.78%）、神龍（33.94%）、重慶長安（26.67%）、重慶渝安淮海動力（23.28%）、北京奔馳（22.53%）、上海通用（20.72%）、江淮（20.20%）的表現較好；吉利控股（-30.02%）、東風日產乘用車（-29.76%）、綿陽新晨動力（-27.44%）、柳州五菱柳機（-26.30%）、比亞迪（-21.17%）等出現了較大幅度的負增長。