江淮汽車(600418)今日公告,公司擬非公開發行不超過3.29億股股份,發行價格不低于13.88元/股,扣除發行費用后的募集資金不超過45億元,將全部用于新能源乘用車及核心零部件等三個項目,公司股票今日復牌。
募投資金具體分配為:新能源乘用車及核心零部件建設項目總投資額為23.73億元,項目建設期24個月,擬使用募資20億,項目完成后,將形成單班10萬輛/年的新能源乘用車、15萬套/年的動力電池總成及15萬套/年的電機電控的產能。預計可實現年收入約237億元,凈利潤約8.10億元,稅后投資回收期為7.18年。
高端及純電動輕卡建設項目總投資額為22.95億元,建設期24個月,擬使用募資20億,項目完成后,將形成單班10萬輛/年高端及純電動輕卡可共線生產的產能,預計可實現年收入約109億元,凈利潤約6.27億元,稅后投資回收期為6.9年。
高端商用車變速器建設項目總投資額為5.65億元,建設期24個月,擬使用募資5億,項目完成后,將形成47.5萬套/年的商用車變速器總成的生產產能。預計可實現年收入約17億元,凈利潤約1.53億元,稅后投資回收期為6.17年。
江淮汽車表示,此次非公開發行完成后,公司資產負債率將由之前的74.51%下降為64.12%,有利于公司增強抗風險能力,提高公司后續債務融資能力。