記者 王雪青
在鋼鐵去產(chǎn)能的大背景下,又一家大型鋼企拋出了重組轉(zhuǎn)型的計(jì)劃。華菱鋼鐵今日發(fā)布重組預(yù)案,包括資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和配套募資三部分。公司擬置出原有鋼鐵主業(yè)相關(guān)資產(chǎn),并注入金融資產(chǎn)與節(jié)能發(fā)電資產(chǎn),預(yù)計(jì)擬置入及購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)的交易金額合計(jì)為137.18億元。
在資產(chǎn)置換部分,華菱鋼鐵擬以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債與大股東華菱集團(tuán)持有的華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券18.92%股權(quán)、華菱集團(tuán)全資子公司迪策投資持有的財(cái)富證券另14.42%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。其中,擬置出資產(chǎn)的初步作價(jià)為62.58億元,擬置入資產(chǎn)華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券33.34%股權(quán)的初步作價(jià)則為51.31億元,差額部分由華菱集團(tuán)向上市公司支付現(xiàn)金補(bǔ)足。
在發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)部分,華菱鋼鐵擬以3.63元每股定增購(gòu)買(mǎi)財(cái)信金控持有的財(cái)信投資100%股權(quán)和深圳潤(rùn)澤持有的財(cái)富證券另3.77%股權(quán),這部分交易的初步作價(jià)為85.87億元。同時(shí),公司擬以3.63元每股向華菱控股定增募集配套資金不超過(guò)85億元。
上述交易完成后,華菱鋼鐵將直接或間接持有財(cái)富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán),公司業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融及發(fā)電業(yè)務(wù),成為從事證券、信托、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。